Storaktionæren Svenska M Holding 1 AB, der ultimativt ejes af visse fonde, der rådgives af kapitalfonden CVC Capital Partners, vil således sælge op til 7.918.186 eksisterende aktier i Matas, svarende til hele deres ejerandel, i et accelereret bookbuilding-udbud til institutionelle investorer. Det oplyste Matas efter børslukketid torsdag.

Carnegie Investment Bank, Morgan Stanley og Nordea Markets agerer som Joint Bookrunners i transaktionen.

"Bookbuildingen påbegyndes med det samme og det forventes, at udbuddet vil lukke den 10. januar 2014, dog forbeholder Carnegie, Morgan Stanley og Nordea Markets sig ret til at lukke udbuddet tidligere. Der udsendes en yderligere meddelelse, når bookbuildingen og prissætningen af transaktionen er gennemført," skriver Matas i meddelelsen.

Materialisternes Invest Holding ApS, C.C. Clea Capital Ltd. og Mainvest ApS sælger ingen aktier i forbindelse med transaktionen. Det oplyses, at Matas ikke vil modtage nogen andel af provenuet fra salget.