Bavarian Nordic vil sælge godt syv mio. nye aktier
Bavarian Nordic har besluttet at gennemføre et salg af godt syv mio. nye aktier, hvor provenuet påtænkes anvendt til betalingen af købssummen i forbindelse med købet af rejsevacciner fra Emergent Biosolutions.
Det skriver Bavarian Nordic mandag eftermiddag i en meddelelse.
Udbuddet gennemføres som en såkaldt accelereret bookbuilding-proces med udbud af op til 7.046.839 nye aktier. Det svarer til 9,96 pct. af Bavarian Nordics registrerede aktiekapital.
Salget sker i en rettet udstedelse mod kvalificerede institutionelle og professionelle investorer i Danmark og visse andre jurisdiktioner.
Udbudskursen fastsættes efter afslutning af den accelererede bookbuilding-proces, og den endelige udbudskurs og antallet af nye aktier forventes offentliggjort hurtigst muligt herefter, hvilket ifølge den forventede tidsplan er senere i dag, mandag.
De nye aktier ventes optaget til handel på børsen i København på fredag d. 24. februar. Bavarian Nordic har i forbindelse med udbuddet accepteret at påtage sig en lock-up-forpligtelse i 180 kalenderdage.
Onsdag i sidste uge oplyste Bavarian, at selskabet har købt en række rejsevacciner af Emergent Biosolutions for op til 380 mio. dollar.
Mandag lukkede Bavarian Nordic-aktien med en stigning på to pct. til 245 kr. Med mandagens lukkekurs vil det samlede aktiesalg løbe op i 1,73 mia. kr.